Principales actions de consommation discrétionnaire pour juin 2023

LNW, RIVN et MNSO dominent leurs pairs pour la valeur, la croissance et l'élan, respectivement

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Les principales actions du secteur de la consommation discrétionnaire pour juin 2023 comprennent MINISO Group Holding Ltd., Carrols Restaurant Group Inc. et Wingstop Inc., qui ont grimpé de 225 % au cours de la dernière année, dépassant considérablement le marché dans son ensemble.

Les actions de la consommation discrétionnaire en tant que groupe, représentées par le fonds SPDR du secteur de la consommation discrétionnaire (XLY), ont augmenté d'environ 5 % au cours de la dernière année. L'indice Russell 1000, une large mesure des actions américaines à grande capitalisation, a grimpé de 3 % au cours de la même période.

Vous trouverez ci-dessous les principales actions de consommation discrétionnaire pour ce mois, classées par la meilleure valeur, la croissance la plus rapide et la plus dynamique. Les données de référence ci-dessus sont au 8 juin, tandis que tous les chiffres ci-dessous sont au 5 juin 2023.

Ce sont les actions de consommation discrétionnaire avec le ratio cours/bénéfices (P/E) le plus bas sur 12 mois. Étant donné que les bénéfices peuvent être reversés aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachats, un faible ratio P/E montre que vous payez moins pour chaque dollar de bénéfice généré. Mais ils pourraient également s'avérer être un cas classique de piège de valeur.

Source : YCharts

Il s'agit des principales actions de consommation discrétionnaire classées par un modèle de croissance qui note les entreprises en fonction d'une pondération 50/50 de leur plus récent pourcentage de croissance trimestrielle des revenus d'une année sur l'autre (YOY) et du plus récent bénéfice trimestriel par action (YOY). EPS).

Les ventes et les bénéfices sont des facteurs critiques dans le succès d'une entreprise. Par conséquent, le classement des entreprises selon une seule mesure de croissance rend un classement sensible aux anomalies comptables de ce trimestre (telles que les modifications de la législation fiscale ou les coûts de restructuration) qui peuvent rendre un chiffre ou l'autre non représentatif de l'entreprise en général. Les entreprises ayant un BPA trimestriel ou une croissance des revenus supérieure à 1 000 % ont été exclues en tant que valeurs aberrantes.

Source : YCharts

Ce sont les actions de consommation discrétionnaire qui ont enregistré le rendement total le plus élevé au cours des 12 derniers mois.

Source : YCharts

Économie en croissance : Les actions de consommation discrétionnaire profitent d'une économie saine. Les consommateurs ayant un revenu discrétionnaire plus élevé sont plus susceptibles d'acheter des "besoins", tels que de nouveaux vêtements de créateurs, les derniers gadgets électroniques ou des vacances en famille tant attendues. En règle générale, le groupe obtient de bons résultats lorsque la confiance des consommateurs est élevée et que les acheteurs se sentent rassurés quant à leur situation professionnelle et financière. Les investisseurs peuvent suivre le sentiment des consommateurs en suivant l'indice de confiance des consommateurs (ICC), une enquête administrée par le Conference Board qui mesure le degré d'optimisme ou de pessimisme des consommateurs concernant leur situation financière prévue.

Marque: De nombreuses actions de biens de consommation discrétionnaire bénéficient d'une forte reconnaissance de la marque, ce qui contribue à générer des revenus et à créer des parts de marché. De plus, les entreprises qui fidélisent leur marque peuvent entrer dans de nouveaux domaines de produits, voire de nouvelles industries, emmenant avec elles leurs clients existants. Par exemple, Amazon.com, Inc. (AMZN) a commencé comme un marché en ligne pour les livres, mais grâce à une notoriété accrue de la marque, il est devenu un géant du commerce électronique et est maintenant un conglomérat mondial impliqué dans tout, du streaming numérique à la logistique.

Ralentissement de l'économie :Tout comme les actions de consommation discrétionnaire se comportent bien pendant les périodes d'expansion économique, elles luttent lors des ralentissements et des récessions lorsque les consommateurs limitent leurs dépenses en produits et services discrétionnaires.

Perturbations de la chaîne d'approvisionnement : Les entreprises de biens de consommation discrétionnaire sont confrontées à des problèmes de grognements dans les chaînes d'approvisionnement. Par exemple, pendant la pandémie de COVID-19, de nombreuses entreprises du secteur ont dû faire face à des mois de perturbations dues à la fermeture des frontières, aux retards d'expédition et aux arriérés de fret. Ces problèmes peuvent augmenter les coûts. Les entreprises peuvent essayer de répercuter ces dépenses sur les consommateurs, mais rien ne garantit qu'elles accepteront les augmentations de prix.

Inflation: La hausse des prix peut dissuader les clients potentiels d'acheter des articles discrétionnaires, en particulier si la confiance des consommateurs commence à baisser. De nombreux économistes prévoient une récession pour l'économie américaine en 2023 après que l'inflation a atteint un sommet en 40 ans en juin 2022. De plus, les hausses de prix dans d'autres secteurs de l'économie peuvent avoir un effet de contagion sur les actions de consommation discrétionnaire. Par exemple, une augmentation des billets d'avion en raison de la hausse des prix du carburant peut affaiblir la demande d'hôtels.

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À la date de rédaction de cet article, l'auteur ne possède aucune des actions ci-dessus.

Graphiques Y. "Données financières."

Light & Wonder Inc. "Light & Wonder, Inc. publie ses résultats du quatrième trimestre et de l'année 2022."

Lumière & Merveille. "Light & Wonder, Inc. publie ses résultats du deuxième trimestre 2022."

Fil de presse PR. "Designer Brands Inc. publie ses résultats financiers du premier trimestre 2023."

Stellantis SA. "Expéditions et revenus du premier trimestre 2023."

Rivian Automotive Inc. "Lettre aux actionnaires de Rivian du 1er trimestre 2023", pages 3, 17.

NéoGames SA. "NeoGames annonce les résultats du premier trimestre 2023."

NéoGames SA. "NeoGames conclut un accord définitif pour être acquis par Aristocrat pour 29,50 $ par action en espèces."

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. "Norwegian Cruise Line Holdings publie ses résultats financiers du premier trimestre 2023."

MINISO Group Holding Ltd. "Le groupe MINISO annonce les résultats financiers du trimestre de mars 2023."

Carrols Restaurant Group Inc. "Carrols Restaurant Group, Inc. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre 2023."

Wingstop Inc. "Wingstop Inc. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre de l'exercice 2023."