Le manque de fourgonnettes électriques ouvre la porte aux Chinois et aux autres fabricants de véhicules électriques

[1/3] Tristan Thomas, PDG de Packfleet, fait la démonstration de la recharge d'une fourgonnette électrique fabriquée par la marque chinoise Maxus au siège de la société de livraison de colis entièrement électrique à Londres, en Grande-Bretagne, le 27 octobre 2022. REUTERS/Nick Carey

LONDRES, 13 avril (Reuters) – Les constructeurs automobiles hérités ont démarré tardivement avec leurs fourgonnettes électriques commerciales, ouvrant la porte à d'autres fabricants de véhicules utilitaires électriques (ECV) pour prendre pied, comme la marque Maxus du chinois SAIC Motor Corp (600104 .SS) a fait en Europe.

Les clients de la flotte se plaignent de ne pas pouvoir obtenir suffisamment de fourgonnettes électriques de marques comme Ford Motor Co (FN), Stellantis NV (STLAM.MI) Peugeot, Renault (RENA.PA) ou Mercedes (MBGn.DE), et ils lancent donc à propos des alternatives.

Les constructeurs automobiles établis ont été lents à adopter les véhicules électriques, permettant à Tesla Inc (TSLA.O) de faire la course en avant sur les voitures particulières. Avec les camionnettes commerciales, cependant, ils ont également dû faire face à des défis liés à la chaîne d'approvisionnement.

La startup britannique de livraison du dernier kilomètre Packfleet utilise uniquement des ECV pour livrer des colis à Londres aux grandes et petites entreprises qui recherchent une expérience zéro émission pour les consommateurs.

Packfleet a décuplé en 2022 et le PDG Tristan Thomas a déclaré que la plupart des 53 véhicules de la flotte de l'entreprise sont des fourgonnettes Maxus. L'entreprise vise à doubler sa flotte cette année.

Lorsque la société a cherché ses premiers VCE fin 2021, "nous nous sommes essentiellement fait rire de la ville par la plupart des concessionnaires", avec la plupart des fourgonnettes de marque héritées sur une commande en souffrance de 12 mois, a-t-il déclaré.

Récemment, Packfleet a pu obtenir plus d'ECV Peugeot, Ford et Citroën, mais doit agir rapidement pour les obtenir.

"Dès que les camionnettes arrivent, les concessionnaires nous appellent et nous devons agir rapidement", a déclaré Thomas. "Si nous ne le faisons pas, ils sont partis en quelques jours."

Alors que les flottes passent aux véhicules à zéro émission, les nouvelles marques ont une chance de conquérir des parts de marché. Maxus a un avantage tandis que les constructeurs automobiles traditionnels ont du mal à électrifier des gammes de modèles entières.

SAIC a déclaré avoir vendu l'année dernière 18 000 véhicules de marque Maxus, principalement électriques, en Europe occidentale et en Scandinavie, y compris des bus et des camionnettes. "Nous prévoyons de nous développer davantage dans les régions d'Europe centrale", a-t-il ajouté.

Les données sur le marché des fourgonnettes électriques sont rares, mais selon les statistiques fournies à Reuters par le Conseil international des transports propres, en 2022, Maxus détenait environ 6 % du nouveau marché européen des VCE, y compris le Royaume-Uni, vendant près de 5 000 VCE. Ce total est supérieur à Ford, Nissan (7201.T) ou Fiat, et en hausse de 28 % par rapport à 2021.

D'autres cherchent à gagner des parts de marché, notamment la marque de fourgonnettes de Geely (0175.HK), Farizon, qui commencera à livrer des fourgonnettes en Europe en 2024.

B-ON, qui a acheté la marque StreetScooter ECV à l'unité DHL de Deutsche Post (DPWGn.DE), augmente sa production en Allemagne et aux États-Unis, tandis que la marque de fourgons BrightDrop du constructeur automobile américain General Motors Co (GM.N) fait de même à son usine en Ontario, au Canada.

"Il n'y a pas de baguette magique pour résoudre ce problème, nous devons simplement mettre les constructeurs au courant", a déclaré Tim Albertsen, PDG d'ALD (ALDA.PA), l'une des plus grandes sociétés de leasing de véhicules en Europe. "Pour les deux prochaines années, il n'y aura pas assez d'approvisionnement en VCE."

Sept des huit ECV de la chaîne de supermarchés britannique Asda sont des modèles Maxus, l'autre est un Ford. Le gestionnaire de flotte Sean Clifton a commandé 50 fourgons Ford et 20 fourgons Maxus supplémentaires, mais il en aura besoin de plus dès qu'Asda électrifiera ses 1 300 fourgons de livraison.

Clifton veut des fourgonnettes électriques à châssis-cabine Mercedes, mais il a déclaré que si celles-ci étaient initialement prévues pour 2022, elles n'arriveront qu'en 2024.

Un porte-parole de Mercedes-Benz a déclaré que le constructeur automobile s'était délibérément concentré sur les ECV pour la livraison des colis en premier et que la version châssis-cabine serait lancée à temps en 2024.

Un porte-parole du constructeur italien de camions, fourgonnettes et bus Iveco Group (IVG.MI) a déclaré qu'il devrait produire plusieurs milliers de son nouveau modèle eDAILY ECV cette année, ajoutant que la production de fourgons a été touchée par des pénuries de composants et des coûts élevés des matières premières.

Il n'y a pas de différence dans les retards pour les fourgonnettes conventionnelles et électriques chez Renault, a déclaré John Cleworth, directeur marketing des véhicules utilitaires.

Steven Merkt, responsable des solutions de transport chez le principal fournisseur TE Connectivity (TEL.N), a déclaré qu'en plus d'être en retard avec les modèles ECV, les constructeurs automobiles traditionnels donnent la priorité aux modèles de passagers à gros volume par rapport aux fourgonnettes dans un contexte d'approvisionnement limité en matériaux de batterie EV.

"Le Chevy Silverado, le Mercedes EQS, le Ford F-150 Lightning, sont des questions existentielles pour ces entreprises, les fourgonnettes ne le sont pas", déclare Merkt. "Si Ford perd ce combat (F-150 Lightning), Ford n'existe pas. C'est la réalité."

Le directeur britannique de Ford, Tim Slatter, a déclaré que le constructeur automobile avait sous-estimé la demande pour son E Transit et se précipitait pour rattraper son retard. Slatter a déclaré qu'il était difficile d'augmenter la production de véhicules électriques sur toute une gamme de modèles, c'est pourquoi, par exemple, le constructeur automobile abandonnera sa Ford Fiesta à hayon en Europe cette année.

"C'est un défi majeur et vous devez prendre des décisions difficiles", a déclaré Slatter. "Sinon, tu es juste trop éparpillé."

La semaine dernière, Ford a dévoilé une nouvelle fourgonnette électrique Courier plus petite visant à gagner des clients professionnels en Europe et à éliminer les startups.

Certaines startups électriques telles que Arrival ou Canoo (GOEV.O), qui se sont montrées prometteuses au début, ont brûlé des montagnes d'argent et pris du retard.

Mais Maxus, Farizon et BrightDrop ont des bailleurs de fonds aux poches profondes.

Le PDG de BrightDrop, Travis Katz, a déclaré que la production à grande échelle est un "processus incroyablement difficile et coûteux", mais avec le soutien de GM, la société est sur la bonne voie pour atteindre un objectif de capacité annuelle de 50 000 véhicules d'ici 2025.

Après avoir acheté StreetScooter, B-ON a retenu DHL comme client principal. L'année dernière, B-ON a produit environ 2 500 ECV et accélère la production en Allemagne via le sous-traitant Neapco et en Californie avec le fabricant de véhicules électriques Karma Automotive.

La société lève 100 millions de dollars en fonds de roulement et d'ici deux à trois ans, B-ON prévoit une capacité annuelle de 60 000 ECV répartie également entre l'Europe et les États-Unis, a déclaré le PDG Stefan Krause.

"Ce sera un marché axé sur l'offre pendant très longtemps", a déclaré Krause. "Il y aura beaucoup de place pour de nombreux concurrents."

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